Das Problem
Wichtige Infos gehen verloren weil sie in Emails, Chats oder Köpfen stecken. Beim nächsten Kontakt weißt du nichts mehr.
Die Lösung
Mit Notizen dokumentierst du alles Wichtige direkt am Kontakt. Call-Summaries, Präferenzen, Besonderheiten – immer griffbereit.
Was Notizen für dich tut
Alle Vorteile auf einen Blick
Kontakt-Notizen
Notizen sind direkt am Kontakt angeheftet und immer sichtbar.
Timeline
Alle Notizen erscheinen chronologisch in der Kontakt-Timeline.
Team-Sichtbar
Dein ganzes Team sieht die Notizen und hat den gleichen Kontext.
Durchsuchbar
Finde alte Notizen schnell über die Suche.
Via Workflow
Erstelle Notizen automatisch über Workflows.
Rich Text
Formatiere Notizen mit Überschriften, Listen und Links.
So nutzt du Notizen
Praktische Anwendungsfälle aus dem Alltag
Call-Dokumentation
Halte wichtige Infos aus Calls fest.
Besonderheiten notieren
Dokumentiere wichtige Kontakt-Infos.
Meeting-Notes
Halte Meeting-Ergebnisse fest.
Übergaben
Dokumentiere für Team-Übergaben.
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Sales-Pipelines mit Drag & Drop
Häufige Fragen zu Notizen
Wer kann die Notizen sehen?
Alle Team-Mitglieder mit Zugriff auf den Kontakt sehen die Notizen.
Kann ich Notizen automatisch erstellen?
Ja, über Workflows kannst du automatische Notizen bei Events erstellen lassen.
Sind Notizen durchsuchbar?
Ja, du kannst Notizen-Inhalte über die globale Suche finden.
Kann ich Notizen formatieren?
Ja, Rich Text Formatierung mit Überschriften, Listen und Links ist möglich.
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